北邮教授中国3G发展展望

2009是中国3G商用元年。3G商用将在电信业务增长、移动宽带发展、TD完善、运营市场均衡和共建共享五个方面全面推进。

种种迹象表明，2009年将是中国3G正式商用的元年。从最初的中国应不应该上3G的讨论，到后来的TD-SCDMA，再到2008年的电信重组，中国的3G之路走得曲折漫长。

全球3G加速发展

1999年3月，芬兰成为第一个发放3G牌照的国家。此后西欧、日韩等国迅速跟进，到2002年底全球已发3G牌照达到114张。但技术驱动并没有带来用户需求，加上昂贵的牌照费用，一度出现了部分运营商要求退回3G牌照的尴尬局面。

应该看到，从2002年的2008年，全球3G运营已经逐步从最初的惨淡经营转为现在的加速发展。UMTS论坛和CDMA发展组织(CDG)的统计数据显卡，截至2008年4月15日，全球3G用户已经突破6.6亿(含CDMA1X用户)。除了用户数的迅速增加，全球3G发展还呈现出以下3个特点：

1)随着3G网络和终端的日益普及，用户对业务体验的要求也不断增加，促进运营商进一步部署HSPA和EV-DO等技术;

2)3G数据业务使用流量猛增，资费不断下降;

3)3G数据业务占运营商收入份额不断提高，帮助运营商增收。

全球3G网络经营状况的不断好转，对中国成功开展3G业务有很好的示范效应和带动效应，有利于中国3G业务运营的成功。第一，不同于3G网络刚运营时终端匮乏的局面，通过多年的普及，3G手机终端目前已经成为主流，不但平易近人，同时手机屏幕、芯片等方面的不断升级也极大推动了3G业务用户体验的提升。第二，日韩、欧美等国运营商创新业务的不断推出，真正展现了3G对于用户的魅力，并且积累了丰富业务推广、产业链合作经验。这些都能为中国电信运营商所借鉴。

重组后的3G竞争

2008年5月，中国电信业进行了最新一次重组，6家基础电信运营商重组成3家全业务电信运营商。这次重组即是为了改变失衡的市场结构，同时也为3G的牌照发放和运营提供了良好的市场环境。

根据工业和信息化部公布的数据，2008年1-10月份电信收入构成中移动通信业务占比高达54.82%，较去年同期提高了3.61%。移动业务不但是目前运营商收入的重点，同时重组后竞争态势也较为明显。移动业务的垄断性弱于固网业务，同时相对于固网业务重组后依然南北分立来说，移动业务目前已经形成了全国性的三张移动网络。由于三种3G制式本身的差异，围绕3G开张的移动业务差异化竞争必定成为2009年电信行业的重头戏。从2008年5月开始，三大运营商分别开始部署各自的移动业务战略，并为即将到来的3G运营做好准备。

中国移动在目前移动通信市场上占据着绝对优势，因此承担了目前相对成熟度较低的TD-SCDMA的建设任务。2008年4月中国移动在北京、上海等十城市已经启动社会化业务测试及试商用，截止到2008年12月3日TD用户数已经达到33.7万户。在北京奥运会、残奥会期间，TD网络总体运行稳定，无线接通率达到96%以上。

中国电信接手CDMA网络后，迅速推出了天翼、189号段等行动，通过CDMA+Wi-Fi战略来争夺高端客户。同时中国电信在南方21省拥有巨大的固网优势，并拥有大量的政企集团客户，可以通过推出融合业务来发展移动业务。

中国联通将要获得WCDMA牌照是目前最具优势的3G牌照，优势体现在全球广泛商用的成功、产业链成熟度高、终端丰富功能强大以及用户认知度较高。目前用户选择移动业务时，外观功能多样的手机终端比无形的网络制式更加直观。因此,终端优势，中国联通将能把更多的用户吸引至WCDMA网络。

中国3G发展展望　　首先，3G将成新的收入增长点。

2008年中国移动电话普及率已经接近50%，与发达国家80%以上的普及率相比仍然有较大增长空间，但是新增用户较多的是低端用户。新增用户低端化的同时，移动资费也在不断降低，都给运营商收入增长带来了挑战。

而3G网络更高的接入速率，有利于运营商开展无线宽带业务，并进一步促进数据增值业务的发展，从而提升整体ARPU值。以美国 VerizonWireless为例，2003年开通北美首家CDMAEV-DO网络后，继续将约70%的网络升级至EV-DORev.A，其宽带无线网 络覆盖了约2亿的美国人口。凭借优质的网络，VerizonWireless实施了多个技术和业务创新策略。数据业务ARPU值从2005年一季度的 3.11美元一路增长到2008年三季度的13.3美元，从而推动该季度总体ARPU值达到52.18美元，为近年来的新高。

因此，3G将是中国运营商未来收入增长的有力助推器。

其次，移动宽带有望成3G重点业务。

3G新业务众多，如视频电话等，但能短时间内形成主流应用的目前看来很可能是移动宽带业务。根据三家运营商的战略，获得3G牌照后将直接升级网 络到HSPA、EV-DORev.A等版本，下载速度将达到3Mbps以上，与目前ADSL相当。目前手机、电脑等对移动宽带的需求都在增长，一方面随着 手机性能和手机浏览器软件的发展，手机上网正在逐渐流行;另一方面，笔记本普及，以及最近上网本的出现，都使得随时随地上网正成为大众需求。

从TD试商用的情况也可以看出这一趋势，截至12月5日中国移动累计销售终端7.2万台，其中手机1.2万台，数据卡则达5.98万台。很多业内人士称TD数据卡上网速度很快，满意度较高。同时，移动宽带与固定宽带在带宽上的接近，可能会引起新的替代效应。

再次，TD-SCDMA发展。

在试商用过程中TD存在较多不足，赛迪顾问11月发布的调查报告显示，目前TD的满意度偏低，只有约13.7%的用户对TD还算满意，而表示不满意的受访用户达到48.3%。

中国移动加快推进了TD建设，按最新计划预计到2009年6月底，TD二期建设覆盖城市将从10个城市提升到38个城市，同时全面采取TD- SCDMA和现有的2G网络平滑衔接和融合组网的方式。融合组网包括以下方面的内容，一个是用户号码的融合，在不换号不换卡不登记的情况下，仅更换终端就 可以使用TD-SCDMA的服务。二是核心网网元的融合，即现有网络升级改造后可以接入TD-SCDMA网。三是业务平台业务支撑系统，网管终端等的配合 调整，以全面支持融合组网。在业务套餐、服务体系上，TD-SCDMA和GSM也将保持一致，现有的服务资源将全部为TD提供服务，并协同产业链推进，解 决终端等瓶颈问题，推动TD-SCDMA产业的成熟。

相信这些措施的推出，将明显改善TD的网络、服务质量，提高用户满意程度。

此外，不对称管制陆续出台。

为了3G的推出，工业和信息化部做了大量的准备工作。除了基础运营商的重组，为了避免市场结构再次走向失衡，一些相应的不对称管制政策也在陆续出台，如号码可携带政策、基础设施的共享、网间结算资费调整等等。

其中号码可携带政策由于和广大消费者直接相关，而受到广泛关注。从国外实施经验看，虽然单靠号码可携带政策难以对市场格局产生重大影响，但号码 可携带明显降低了用户转网的成本，将促使运营商在资费、服务等多方面不断改进，以吸引消费者。同时在号码可携带的基础上，叠加不对称管制政策，将促使移动 通信市场更加规范。

最后，推进资源共享。

协调基站共享、共建问题，对已有基站共享，对新建基站共建等，避免重复建设，节约资源。

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